Российский рынок строительного стекла

В ноябре 2005 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка строительного стекла. Россия занимает менее 3% мирового рынка листового стекла, общий объем которого в 2004 году превысил 40 млн т.

Российский рынок листового стекла эксперты оценивают как один самых перспективных. По разным оценкам, объём российского рынка в 2004 году составил от 180 до 220 млн.м2 стекла, в том числе примерно 135-137 млн. м2 произведено российскими стекловаренными заводами.

Остальное стекло импортного производства, из них приблизительно 28-30 млн.м2 поставлено из Белоруссии и 8-10 млн. м2 из Киргизии и Украины. Оценки емкости российского рынка стекла сильно расходятся.

По одним данным объем российского рынка листового стекла составляет ?710-730 млн или 175-185 млн кв. м (около 1,8 млн т в год), из них импортируется порядка 50-60 млн кв. м. По информации агентства «Эксперт РА» объем стекольного рынка в 2004 году составил $3 млрд.
По нашей оценке темпы роста рынка составляют порядка 10-20 % в год.

Данные таможенной статистики свидетельствуют о том, что в 2004 году внешнеторговый оборот листового стекла России достиг $124 млн.
На строительные компании приходится от 68 до 70 % рынка стекла, автопроизводители потребляют примерно 15-20%, оставшаяся часть используется в мебельной промышленности.

В России насчитывается 11 заводов, производящих плоское стекло, в том числе 7 заводов производят стекло методом вертикального вытягивания - Фурко технология и 4 завода выпускают полированное стекло на Флоат линиях.
Импорт обеспечивает порядка 20-30 % от общего объема потребления листового стекла в России.

Из-за высоких таможенных пошлин совокупная доля «серого» импорта составляет примерно 10-13 %. Значительный рост импортных поступлений стекла (особенно флоат) аналитики связывают с растущим дефицитом высококачественного стекла марок М1.
По оценкам экспертов, минимальная стоимость вхождения компании-новичка на стекольный рынок — $100 млн за линию по производству флоат-стекла.

Учитывая сопутствующие расходы (здания, коммуникации, дополнительные перерабатывающие линии), эта величина вырастает до $130—150 млн. По некоторым данным, окупаемость флоат-линий довольно высока и занимает около 2-3 лет.
Ломакин Илья
DISCOVERY Research Group
lomakin@drgroup.ru